工信部专家：移动互联网与电信业复苏增长_移动互联网

工信部专家：移动互联网与电信业复苏增长

刘默 2010/09/03

作者简介

　　刘默，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所行业发展研究部副主任，工程师，北京大学MBA。在电信运营市场、移动终端产业、通信信息产业发展政策、电信市场监管政策以及企业竞争策略、竞争情报等领域有多年的研究经验。

　　金融危机过后的行业复苏

　　由于经历了2008年～2009年的全球金融危机，全球电信运营业在2009年基本延续着2008年下半年的发展颓势。2009年全球电信运营收入为1.65万亿美元，同比下降2.5%，成为20世纪90年代以来的首次负增长。

　　经济环境的疲弱对发达国家和发展中国家两种不同的电信市场都产生了不同程度的负面影响。其中，经合组织（OECD）成员国经济衰退3.4%，导致电信运营收入同比减少4.2%，从而拖累了全球增长。发展中国家虽然继续保持增长态势，但仅增1.8%，相比之前10%以上的增长水平有明显下降。

　　在经济环境不佳且电信运营业增长迟滞的情况下，欧美运营商大多在2009年采取了削减网络投资计划的方式来控制资本开支，从而持有更多现金并减少折旧，以帮助企业顺利度过危机。这使得2009年全球电信市场的投资规模也出现下滑。根据市场调查公司Gartner的测算，2009年全球电信设备投资比2008年下降4.2%，其中，北美和西欧地区的下降趋势尤为明显，北美地区下降了10%，西欧地区的降幅超过7%。

　　预计2011年以后，伴随整体经济环境的复苏，电信运营业也将逐步走出低谷。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2010年全球经济将实现3.1%的增长，并在未来几年延续复苏的态势，至2014年，全球经济将可以实现4.5%的增长。电信运营业的发展主要依靠居民和企业消费的带动，因此经济复苏将为电信运营业的发展注入充足动力。预计2010年全球电信运营业收入将增长3%左右，达到1.7万亿美元。

　　在电信设备投资方面，宏观经济和整体电信市场的复苏，加上各国纷纷推出的宽带政策，将使电信设备投资在2010年后出现小幅回升。各国运营商未来的网络投资将主要聚焦在两个方面：一是宽带网络的升级，特别是光纤接入的大规模部署，以配合运营商宽带内容等业务的发展；二是下一代移动通信网络的建设，北欧和日本的运营商已经计划在2011年底前开始建设其LTE网络，而北美和西欧的运营商也将在2012年全面部署LTE。

　　增长驱动因素悄然改变

　　从全球电信业的总体走势看，电信运营业将在2010年以后实现复苏和持续增长，但与之前相比，整体行业增长的驱动因素正在发生变化。

　　在过去的10年中，全球电信运营市场的发展虽然与欧美运营商的转型实践有关，但行业发展的核心驱动因素仍然是用户规模的增长。诸如法国电信、西班牙电信等运营商的转型也有很大一部分是向新兴市场拓展，通过新兴市场的用户增长带动企业整体业绩提升。

　　然而，由于用户普及率逐渐趋于饱和和新增用户的低价值化，未来用户规模对行业增长的拉动作用将逐渐减弱。

　　在新增用户规模方面，2009年新增移动、宽带用户均出现下滑趋势。其中全年新增移动用户数7亿，同比略有减少；新增宽带用户数5200万，比2007年和2008年的新增用户规模均有所下降。由于2009年年底全球移动电话用户普及率已经接近70%，而宽带用户的普及还受到终端方面的制约，因此未来用户增长潜力不大。

　　在新用户的价值贡献方面，由于新增用户大多来自发展中国家和农村地区，这类用户的增长虽然有助于提高整个社会的信息化水平，但对于电信运营业收入增长的拉动贡献十分有限。如我国2009年的新增移动用户数超过1亿，高于过去几年的水平，但整体行业收入仅增284亿元，远低于之前每年增长800亿元左右的水平。

　　因此，当前全球电信业正处在发展的关键节点。上一阶段依靠用户增长和基本通信业务拉动的模式已经无法再继续为行业发展注入有效推动力量，行业必须通过转型和融合创造新的发展动力，通过提供多样化、个性化的业务，并使这些业务渗透至生产生活的每一场景，使行业进入新一轮的增长期。

　　移动互联网成为重要增长动力

　　伴随着电信运营、互联网和信息服务等行业的转型与融合，移动互联网将成为电信运营业深化转型并获得新增长点的关键机遇。这既是因为移动通信和用户的快速发展为基于移动平台的业务创造了更大的市场空间，也是由于用户需求和行业运作的变革不断加速着电信业与互联网行业的融合。

　　伴随着行业发展，用户需求更加呈现出多样化、个性化趋势，电信运营企业依靠自身的力量难以为消费者提供如此多样化的业务，必须与其他行业合作并实现有效整合。互联网行业本身就具有业务长尾化的特征，恰好可以满足用户的多样化需求。同时，互联网行业在软件架构、开发环境、运作管理等方面都越来越多地呈现出开放化特征，可以吸引大量第三方开发者加入业务开发，从而进一步丰富业务体系。

　　用户需求由传统通信需求向多媒体应用和内容需求转移。尽管过去几年欧美运营商也在积极尝试提供内容和应用服务，但短期内运营商还难以具备全面满足消费者需求的能力。相比之下，互联网行业大量提供各种内容和应用服务，且除了传统内容的数字化以外，还拥有大量的网民自创内容。

　　移动互联网行业还为电信业带来了新的商业模式。即时通信、VoIP等技术和业务的发展对运营商传统业务模式产生了冲击，因此运营商在积极探索新业务的同时，也需要探索新的商业模式，如基于广告的商业模式，来弥补传统业务的下滑。

　　未来，电信运营业与移动互联网有效结合，将主要依靠三种合作模式：一是运营商充当管道，通过为用户传输移动互联网应用而获得流量费用；二是运营商参与各类移动互联网内容和应用的开发，通过向用户提供业务获得内容应用方面的收入；三是运营商成为各种移动互联网内容、应用的整合者，除了流量费用和内容应用收入外，还可以获得第三方开发者的收入分成，并通过资源整合，获得来自广告等方面的额外收入。

　　当前，移动互联网的增长模式虽然仍处于探索阶段，但在一些电信市场已经显现出某种趋势。

　　2009年以来，欧美运营商在移动业务方面的表现逐渐拉大，AT&T、Verizon等北美运营商基本保持着5%～10%的移动业务增长率，而法国电信、沃达丰、Telefonica等欧洲运营商的移动业务增长则基本停滞。这种业绩差异与运营商移动数据业务的发展有很大关系。北美运营商的移动数据业务收入基本保持了超过30%的增长率，而欧洲运营商则基本低于20%。因此北美运营商在话音等传统业务出现负增长的情况下，有更强的力量去改善整体业绩。如2009年Verizon的移动话音下降了2%，但移动数据业务增长幅度超过30%，FiOS宽带融合业务的增长则达到56%。

　　北美运营商在移动数据业务方面的突出表现很大程度上受益于北美地区发达的互联网产业。丰富的网络内容和应用刺激了消费者对移动互联网服务的使用，并通过流量费、应用分成等形式转化为运营商的收入增长。数据分析显示，在北美运营商的移动数据业务收入中，非短信类收入占比超过65%，而欧洲运营商的这一指标则大多不到50%。这种发展特征说明，在未来产业的发展中，电信业与互联网产业的相互协同、共同促进非常重要。电信业的发展在很大程度上将依赖于各种互联网内容和应用。

　　中国电信业转型须重视移动互联网

　　当前，我国电信业也处在由用户拉动向业务驱动转型的阶段，依靠用户规模获得行业增长的模式虽然在短期内仍将持续，但拉动效果将明显下降。因此从行业未来的发展趋势看，我国电信运营业也面临着与其他行业的融合与重构，需要依靠诸如移动互联网等产业的优势，为整体行业注入新的增长动力。对此，行业主管部门和运营企业都必须提早做好相关准备。

　　作为行业主管部门，应当更加重视移动互联网内容、应用等新兴产业的发展，并给予必要的政策支持。欧美等国和地区的发展经验已经表明，电信业的发展与移动互联网等行业将实现更加有机的整合。如果缺少强大的移动互联网产业，将使电信业的发展面临诸多瓶颈。我国移动互联网产业规模较小，创新能力不足，企业在融资等方面还存在诸多困难，这些限制了产业的进一步成长，需要政策引导和支持。

　　作为电信运营企业，应对行业发展作出前瞻性的判断，提早布局移动互联网产业，以在未来的行业发展中继续占据主导地位。一方面，运营企业应充分利用当前的行业地位，力求成为各种移动互联网业务、应用和内容的整合者，并以此为基础加大对消费者特征的分析，从而实现精确的业务推送和广告业务；另一方面，运营企业也应重视对内容、应用服务提供商以及第三方开发者的扶持与帮助，通过建立多方共赢的商业模式，鼓励并借助移动互联网产业的发展，实现企业的长期有效发展。

中国信息产业网-人民邮电报